Na última terça-feira (20), o PicPay, banco digital com sede em São Paulo, anunciou sua intenção de arrecadar até US$ 434,3 milhões em sua oferta pública inicial (IPO) nos Estados Unidos.
Detalhes da oferta
A fintech está disponibilizando aproximadamente 22,9 milhões de ações, com um preço estimado entre US$ 16 e US$ 19 cada uma.
Apoio e liderança da operação
O PicPay, que conta com o suporte da J&F Investimentos, pertencente aos irmãos Wesley e Joesley Batista, busca a listagem no mercado americano após ter adiado a operação que inicialmente estava prevista para 2021.
A Bicycle Capital, gestora especializada em investimentos de crescimento na América Latina, lidera a oferta e planeja adquirir US$ 75 milhões em ações da fintech.
Os bancos Citigroup, BofA Securities e RBC Capital Markets foram designados como coordenadores globais conjuntos do IPO.
Listagem na Nasdaq
A expectativa é que o PicPay seja listado na Nasdaq sob o ticker ‘PICS’.
Perspectivas para o mercado
A movimentação do PicPay no mercado de capitais reflete a crescente tendência de fintechs buscando captar recursos nos EUA, ampliando suas operações e potencializando seu crescimento.
Impacto no setor
Com a oferta pública, a empresa pretende consolidar sua presença no setor financeiro, ampliando sua oferta de serviços e atingindo um público ainda maior.
Expectativas futuras
Os próximos passos da fintech serão observados de perto, especialmente em relação ao desempenho de suas ações e à recepção do mercado.
Perspectivas financeiras
A captação de recursos será crucial para o PicPay, que busca se fortalecer em um mercado altamente competitivo.
Perguntas frequentes
Qual é o valor que o PicPay espera levantar em seu IPO? O PicPay pretende arrecadar até US$ 434,3 milhões em sua oferta pública inicial nos Estados Unidos.
Quantas ações estão sendo oferecidas pelo PicPay? A fintech está oferecendo cerca de 22,9 milhões de ações com preços entre US$ 16 e US$ 19 cada.
Quem está liderando a oferta pública inicial do PicPay? A Bicycle Capital, uma gestora de capital de crescimento focada na América Latina, está liderando a operação.
Quais bancos estão atuando na coordenação do IPO? Citigroup, BofA Securities e RBC Capital Markets são os coordenadores globais conjuntos da oferta pública inicial.
Qual será o código de listagem do PicPay na Nasdaq? O PicPay será listado na Nasdaq sob o ticker ‘PICS’.
Quando o PicPay planejava realizar sua operação inicial? O PicPay tinha inicialmente planejado realizar a operação em 2021, mas adiou a listagem.
Fonte: https://g1.globo.com
