A Frigol, destacando-se como um dos principais exportadores de carne bovina do Brasil, deu início a uma oferta para a emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA) totalizando R$ 200 milhões. Há a possibilidade de um lote adicional que pode chegar a 25% do montante inicial, distribuído em até três séries.
Destinação dos Recursos
Conforme indicado no prospecto da emissão, os fundos arrecadados serão direcionados para as operações do frigorífico. A liquidação da oferta está marcada para ocorrer no dia 26 de fevereiro.
Características das Séries do CRA
As duas primeiras séries do CRA possuem um prazo de cinco anos, enquanto a terceira série pode ter um prazo estendido de até sete anos.
Estrutura da Emissão
A emissão será realizada pela Opea Securitizadora, com o Bradesco BBI atuando como coordenador líder. O BTG Pactual também está envolvido como coordenador, e os escritórios Lobo de Rizzo e Mattos Filho fornecem a assessoria jurídica.
Contexto do Mercado
A iniciativa da Frigol reflete a movimentação do setor agropecuário brasileiro, que busca novas formas de financiamento para impulsionar suas operações e atender à crescente demanda por carne bovina no mercado externo.
Expectativa de Mercado
O CRA é uma ferramenta que pode facilitar o acesso a capital para empresas do agronegócio, permitindo uma maior flexibilidade financeira e contribuindo para o desenvolvimento do setor.
Análise do Setor
A expectativa é que essa oferta traga não apenas recursos, mas também confiança ao mercado, evidenciando a solidez da Frigol em um cenário competitivo e desafiador.
Perguntas frequentes
Qual é o valor total da oferta de CRA da Frigol? A oferta totaliza R$ 200 milhões, com a possibilidade de um lote adicional de até 25% desse montante.
Quando está prevista a liquidação da oferta? A liquidação da oferta está programada para o dia 26 de fevereiro.
Qual é a destinação dos recursos obtidos com a emissão? Os recursos serão utilizados nas atividades operacionais do frigorífico.
Qual é a duração das séries do CRA? As duas primeiras séries têm prazo de cinco anos, enquanto a terceira pode se estender por sete anos.
Quem está coordenando a emissão do CRA? O Bradesco BBI é o coordenador líder, com o BTG Pactual também atuando como coordenador.
Quais escritórios estão prestando assessoria jurídica? Os escritórios Lobo de Rizzo e Mattos Filho estão responsáveis pela assessoria jurídica da emissão.
Fonte: https://globorural.globo.com
